🪆 Fundusz Pko Technologii I Innowacji Globalny

PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO Dynamicznej Alokacji, PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny, PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny, PKO Medycyny i Demografii Globalny, PKO Surowców Globalny, PKO Technologii i Innowacji Globalny od 100 zł poniżej 500 000 zł 0,50% (0,50 - 2 500 złñ 1,00% (1 - 5 000 złñ 3,00% (3 I37 - UFK Nordea Obligacji Wysokodochodowych Globalnych (PLN H) typu E pro. Akcji. F03 - UFK Akcji pro. G15 - UFK Noble Fund MiŚ pro. G83 - UFK PKO Akcji Małych i Średnich Spółek pro. H02 - UFK PKO Akcji Plus pro. E03 - UFK Akcji typu E pro. E05 - UFK Dynamiczny typu E pro. E30 - UFK Portfel Agresywny typu E pro. Liderem rankingu został fundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny, który w 2021 roku pozyskał ponad 1 mld zł aktywów. Jest to obecnie największy detaliczny fundusz akcyjny w Polsce Jest to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Nie mniej niż 70% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe, w tym przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek, które rokują największy potencjał wzrostu wynikający z oceny ich sytuacji fundamentalnej. G15 - UFK Noble Fund MiŚ pro. G83 - UFK PKO Akcji Małych i Średnich Spółek pro. H02 - UFK PKO Akcji Plus pro. E03 - UFK Akcji typu E pro. E05 - UFK Dynamiczny typu E pro. E30 - UFK Portfel Agresywny typu E pro. H35 - UFK Strategia Agresywna 85 pro. H38 - UFK PKO Akcji Plus (I) pro. 36) PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego 37) PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny 38) PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny 39) PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego 40) PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących Celem Subfunduszu SKARBIEC-III FILAR jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat poprzez inwestowanie przy przestrzeganiu założeń polityki inwestycyjnej Subfunduszu i zasady minimalizacji ryzyka. Zmień fundusz. I67 - UFK Nordea Obligacji Amerykańskich Korporacji (PLN H) typu E pro. Akcji. F03 - UFK Akcji pro. G15 - UFK Noble Fund MiŚ pro. G83 - UFK PKO Akcji Małych i Średnich Spółek pro. H02 - UFK PKO Akcji Plus pro. E03 - UFK Akcji typu E pro. E05 - UFK Dynamiczny typu E pro. Chodzi o Tar Heel Capital Globalnej Innowacji, który ruszy w lutym br. Rozmawiamy z jego zarządzającym, Rafałem Dobrowolskim, który w przeszłości prowadził fundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny. Na polskim rynku w tej chwili działa tylko 6 funduszy nowych technologii, z czego tylko dwa są dostępne dla szerszego grona inwestorów. 1Xwo1xy. Inwestowanie pieniędzy z PKO TFI Kilka słów o funduszach inwestycyjnych Rada Polityki Pieniężnej wciąż utrzymuje wyjątkowo niskie stopy procentowe, co odbija się na oprocentowaniu tradycyjnych metod lokowania oszczędności. Dotyka to przede wszystkim lokatach bankowych oraz kont oszczędnościowych. Obecnie trudno jest już znaleźć lokatę, której oprocentowanie byłoby przynajmniej w stanie zrównoważyć inflację (czyli po prostu sprawić, że nasze oszczędności nie będą się kurczyć). Nic dziwnego, że Polacy coraz chętniej zwracają się ku takim rozwiązaniom, jak fundusze inwestycyjne. Dzisiaj weźmiemy pod lupę jednego z największych operatorów funduszy inwestycyjnych na polskim rynku, PKO TFI czyli Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PKO. Oferta Obecnie PKO TFI mają w swojej ofercie kilkanaście otwartych funduszy inwestycyjnych, a także kilka funduszy zamkniętych. Wśród tych pierwszych uwagę inwestorów przyciągają przede wszystkim PKO Technologii i Innowacji Globalnych oraz PKO Surowców Globalnych. Dwa inne fundusze, którym przyjrzymy się w niniejszym artykule, to PKO Akcji Małych i Średnich Spółek oraz PKO Dóbr luksusowych. PKO Technologii i Innowacji globalny Subfundusz PKO Technologii i Innowacji globalny to historycznie patrząc jeden z najlepszych funduszy w ofercie PKO TFI. Od początku swojego istnienia zwiększył swoją wartość o ponad 100%. Jest to również jeden z największych funduszy inwestycyjnych na polskim rynku (wartość aktywów na dzień 2017 to aż 1,82 mld zł). Ostatnie kilkanaście miesięcy również było bardzo dobre dla subfunduszu technologii i innowacji, jednak istnieją poważne przesłanki, aby sądzić, że ta passa może się skończyć. Portfel inwestycyjny Subfunduszu Technologii i Innnowacji to przede wszystkim amerykańskie spółki technologiczne (aż 73% portfela inwestycyjnego stanowią akcje spółek z USA). Wahania notowań funduszy przeważnie stanowią dość dokładne odwzorowanie wahań amerykańskiego indeksu giełdowego NASDAQ, który skupia największe amerykańskie spółki technologiczne. Ostatni miesiąc pokazuje, że NASDAQ znacząco traci za każdym razem, gdy w mediach pojawiają się doniesienia o kolejnym zaostrzeniu stosunków pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną. Jeżeli dalsze miesiące nadal będą obfitować w tarcia polityczne, a tym bardziej jeżeli dojdzie do interwencji zbrojnej USA na Półwyspie Koreańskim, niemal cała amerykańska giełda najprawdopodobniej zanotuje naprawdę potężne spadki. Na razie nic nie wskazuje na to, aby relacje między Stanami a Koreą Północną miały ulec poprawie, dlatego inwestowanie pieniędzy w fundusz, który jest tak silnie uzależniony od amerykańskiej giełdy, jak PKO Technologii i Innowacji, nie wydaje się najlepszym pomysłem na zarobek. PKO Surowców Globalnych To kolejny z najbardziej popularnych funduszy w ofercie PKO TFI (wartość aktywów subfunduszu na to 225,89 mln zł, co czyni go jednym z największych funduszy inwestycyjnych w Polsce). Ostatnie parę miesięcy to jednak spadek notowań o ponad 20% i tak naprawdę niewiele wskazuje na to, aby w bliższej przyszłości ta tendencja miała się odwrócić. Wbrew oczekiwaniom wielu inwestorów, tarcia na linii USA Korea Północna wcale nie powodują znaczącego wzrostu wartości złota, podobnie jak taniejący dolar. Nie drożeją również inne surowce, jak srebro, miedź czy ropa naftowa, chociaż teoretycznie warunki powinny windować notowania tzw. twardych aktywów. Według wielu specjalistów jest to dowód na to, że światowa gospodarka przeszła naprawdę daleko idącą transformację. To może oznaczać, że takie aktywa, jak złoto, srebro czy platyna stanowią już tak naprawdę przeżytek. Symptomatyczne jest to, że w okresie nasilonego napięcia w światowej polityce i wobec groźby wybuchu wojny, inwestorzy zamiast złota lub srebra wolą inwestować w Bitcoiny (to właśnie wirtualne waluty są bowiem zdecydowanie największym wygranym ostatnich miesięcy). PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Jakie firmy mogą notować dynamiczny progres w warunkach, gdy światowa gospodarka co i rusz jest wstrząsana kolejnymi tąpnięciami? Według wielu ekonomistów takimi firmami są małe i średnie spółki. Wynika to z faktu, że w odróżnieniu od dużych firm, są one w znacznie mniejszym stopniu uzależnione od takich czynników, jak globalna polityka, ceny surowców itd.. Polski rynek małych i średnich przedsiębiorstw wciąż się rozwija i na razie nic nie wskazuje na to, aby ta tendencja miała ulec załamaniu. Podobnie wygląda to w sytuacji Małych i Średnich przedsiębiorstw z takich krajów, jak Niemcy, Austria czy Irlandia. Akcje spółek z tych państw również znajdują się w portfelu inwestycyjnym funduszu. Te przypuszczenia potwierdzają wyniki osiągane przez subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek. Przez ostatnie miesiące fundusz wyraźnie zyskuje (prawie 17% w przeciągu ostatnich 12 miesięcy; niemal 40% w przeciągu ostatnich 36 miesięcy), a jakiekolwiek globalne problemy nie wywierają zbyt dużego wpływu na jego notowania. Według branżowego portalu Analizy Online PKO Akcji Małych i Średnich Spółek zasługuje na 5 gwiazdek. Pozostaje nam zgodzić się z tą opinią. PKO Dóbr Luksusowych Jaki rodzaj dóbr drożeje w czasie wzrastającej niepewności na globalnych rynkach finansowych a nawet w samym apogeum kryzysu finansowego? Odpowiedź możne wydać się niektórym zadziwiająca, ponieważ drożeją przede wszystkim tzw. Dobra Luksusowe. Paradoksalność tej odpowiedzi jest jednak jedynie pozorna. Wystarczy rzut oka na statystyki, aby przekonać się, że ostatni wielki kryzys finansowy wcale nie uszczuplił portfeli najbogatszego odsetka ludzkości. Co za tym idzie, popyt na luksusowe zegarki, samochody czy jachty również nie uległ zmniejszeniu. W kontekście tych faktów PKO Dóbr Luksusowych w przeciągu ostatnich 12 miesięcy zyskał niemal 20% i nic nie wskazuje, aby ta tendencja wzrostowa miała ulec osłabieniu. Nawet w sytuacji jeżeli światowa sytuacja polityczno-ekonomiczna nadal będzie się komplikować. W portfelu funduszu PKO Dóbr Luksusowych znajdują się akcje między innymi takich spółek, jak CHRISTIAN DIOR, DAIMLER czy DIAGELO. Charakterystyka produktu PKO Technologii i Innowacji Globalny odpowiada na potrzeby inwestorów, którzy chcą w swoim portfelu mieć reprezentację spółek zaawansowanych technologii. To w ostatnich latach modny temat, a co warto podkreślić, fundusz ten jest jednym z najstarszych tego typu, zaczął realizować odpowiednią strategię nim zyskała ona szeroką popularność. Wyróżnia się on również charakterystycznym podejściem do budowy portfela. Zarządzający stawiają na jego wysoką koncentrację, zwykle w posiadaniu są akcje 30 do 40 spółek. Są to zarówno najpopularniejsze firmy tego typu, jak np. Amazon, ale nie brak bardziej niszowych pomysłów, na bazie których budowana ma być przewaga konkurencyjna. W skład portfela wchodzą również fundusze ETF na popularne indeksy. Co również charakterystyczne, utrzymywana jest zwykle wysoka pozycja gotówkowa, jak na fundusz akcyjny, co daje zarządzającym elastyczność gdy zidentyfikują interesujący temat inwestycyjny. Historycznie taka koncepcja zarządzania portfelem sprawdzała się dobrze, w długim terminie (5 lat) fundusz legitymuje się wynikiem zbliżonym do Dla kogo jest ten fundusz? PKO Technologii i Innowacji Globalny przeznaczony jest dla inwestorów z wysoką tolerancją na ryzyko, chcących wykorzystać potencjał spółek technologicznych z całego świata. Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Doświadczony zespół zarządzających. W długim terminie bardzo dobre wyniki inwestycyjne. Nieszablonowe podejście do budowy portfela. Niższa efektywność zarządzania w ostatnich 3 latach. Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Akcyjne akcji zagranicznych pozostałe TUnŻ Europa Kategoria jednostki: A PLN P 329,92 PLN Aktualna wartość -5,72 PLN / -1,70% Zmiana 1D Wyniki Informacje i oceny Konkurencja Wyniki Informacje i oceny Konkurencja Wyniki Funduszu Wybierz okres od do 1M 3M 12M 36M 60M 120M YTD MAX Stopa zwrotu Wartość jednostki Aktualne stopy zwrotu 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M 120M Stopy zwrotu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stopy zwrotu - - - - - - - - - Pozycja w grupie - - - - - - - - - Metryka funduszu Data uruchomienia Wartość aktywów (na dzień 0 PLN Częstotliwość wyceny codzienna Fundusz bazowy Dostępność dla nowych klientów Fundusz nie jest oferowany w produktach o wyraźnym charakterze inwestycyjnym (ze zredukowaną częścią ubezpieczeniową) Oceny funduszu Rating funduszu bazowego Brak oceny Ranking AOL 12M Historia oceny Brak oceny Ranking AOL 36M Historia oceny Reklama Wskaźniki ryzyka Na dzień Wartość Wartość dla grupy Ocena IR ? Relacja zysku do ryzyka – – bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Odchylenie standardowe ? Zmienność wyników 5,28% – bardzo wysokazmienność 1 2 3 4 niska zmienność Wskaźnik Sharpe’a ? Zmienność inwestycji 0,08 – bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Ważne dokumenty Profil inwestycyjny Nazwa grupy akcji zagranicznych pozostałe Obszar geograficzny inwestycji Globalny Benchmark 45% NASDAQ Composite USD + 20% MSCI Europe IT EUR + 20% MSCI World USD + 15% WIBID ON Polityka inwestycyjna Podstawowymi lokatami funduszu są instrumenty udziałowe spółek, generujących dochody wskutek rozwoju, wspierania oraz wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacji oraz odznaczające się innowacyjnością lub posiadające unikalną własność intelektualną, jak również tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka zakłada inwestowanie środków w takie spółki. Nie mniej niż 60% aktywów funduszu stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji. Wyniki funduszu na tle grupy Zapisz się na Newsletter Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

fundusz pko technologii i innowacji globalny